التقويم

التقويم هو أداة تساعدك على إنشاء الأحداث ومشاركتها وتتبعها في حساب SANAD ERP الخاص بك.

للوصول إلى التقويم، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > الأدوات > التقويم

1. إنشاء حدث في التقويم

• انتقل إلى التقويم وانقر على "جديد".
• أدخل الموضوع وتاريخ البدء للحدث.
• انقر على حفظ.

بالإمكان أيضًا إنشاء حدث من "عرض اليوم" في التقويم. يتم تقسيم هذا العرض إلى فترات زمنية مختلفة طوال اليوم. يمكنك تحديد فترة بدء الحدث، وإدخال موضوع الحدث، وسحبه لأسفل بالماوس حتى وقت انتهاء الحدث.

1.1.  الحدث القائم على العميل المحتمل

في نموذج العميل المحتمل، ستجد حقلًا يسمى "الاتصال التالي بواسطة" و"تاريخ الاتصال التالي". بمجرد تحديد

المستخدم والتاريخ في هذه الحقول، سيتم إنشاء حدث تلقائيًا للمستخدم في التاريخ والوقت المحددين.

1.2. الحدث القائم على بطاقات العمل

لكل بطاقة عمل تُنشأ للمستخدم في SANAD ERP، سيتم إنشاء حدث مقابل له في التقويم.

1.3. حدث عيد الميلاد

يتم إنشاء حدث عيد الميلاد بناءً على تاريخ الميلاد المحدد في بيانات الموظف.

1.4. الأحداث المتكررة

هناك العديد من الأحداث في المؤسسة التي تحدث بانتظام في فترات زمنية منتظمة. في SANAD ERP، يمكنك إنشاء هذه الأحداث من خلال تفعيل خاصية "تكرار هذا الحدث" لذلك للحدث المتكرر.

عند القيام بذلك، سيُطلب منك إدخال تكرارية هذا الحدث في حقل "تكرار في". يمكن أن تكون الفترة الزمنية يومية، شهرية، أسبوعية أو سنوية.

يمكنك أيضًا إدخال آخر يوم للحدث المتكرر في حقل "تكرار حتى". في حالة التكرار غير المحدود، يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا.

1.5. تذكيرات الأحداث

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما تلقي تذكير بالبريد الإلكتروني لحدث ما.

1.تفعيل التذكير في الحدث

في بيانات الحدث، عند التأشير على حقل "إرسال تذكير بالبريد الإلكتروني في الصباح"، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني تنبيهية لجميع المشاركين في هذا الحدث.

2.إنشاء ملخص بريد إلكتروني

للحصول على تذكير بالبريد الإلكتروني للأحداث، يجب تعيين ملخص البريد الإلكتروني لأحداث التقويم.

يمكن تعيين ملخص البريد الإلكتروني من خلال:

الإعدادات > البريد الإلكتروني > ملخص البريد الإلكتروني