مجموعة العملاء
هي تجميع للعملاء المتشابهين بطريقة ما.
تسمح لك مجموعات العملاء بتنظيم عملائك. عادةً ما يتم تجميع العملاء حسب شريحة السوق بناءً على المجال الذي تعمل فيه الشركة. يتم إنشاء مجموعات العملاء بطريقة هرمية في ERPNext. يمكنك إنشاء مجموعة عملاء رئيسية وإضافة مجموعات عملاء فرعية تحتها.
يمكنك تحديد قائمة أسعار سيتم تطبيقها تلقائيًا على جميع العملاء المنتمين لتلك المجموعة. يمكنك أيضًا الحصول على تحليل الاتجاهات لكل مجموعة. يتم إنشاء مجموعات العملاء "فردي"، "تجاري"، و"حكومي" افتراضيًا. يمكنك إضافة مجموعات العملاء الخاصة بك بناءً على متطلباتك مثل "تجزئة"، "جملة"، إلخ.
1. كيفية إنشاء مجموعة عملاء
- انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > الإعدادات > مجموعة العملاء.
- انقر على مجموعة عملاء أصل مثل "جميع مجموعات العملاء".
- انقر على "إضافة فرعي".
- أدخل "اسم مجموعة العملاء".
- حدد "عقدة مجموعة" إذا كنت ترغب في إضافة مجموعات عملاء فرعية تحتها.
- انقر على "إنشاء جديد".
< 1
نصيحة: إذا كنت تعتقد أن كل هذا يتطلب جهدًا كبيرًا، يمكنك الاكتفاء بـ "مجموعة العملاء الافتراضية". لكن كل هذا الجهد سيثمر عندما تبدأ في الحصول على التقارير. إليك مثال على تقرير نموذجي:
< 2
2. الميزات
2.1 تعيين حد الائتمان، قائمة الأسعار الافتراضية، وقالب شروط الدفع الافتراضي
يمكنك تعيين حد الائتمان، قائمة الأسعار، وشروط الدفع وسيتم تطبيقها تلقائيًا عند تحديد عميل ينتمي إلى مجموعة العملاء في معاملات البيع مثل أمر البيع وفاتورة البيع.
2.2 الحساب المدينة الافتراضي
لا تحتاج إلى إنشاء دفتر أستاذ محاسبي منفصل لكل عميل في ERPNext. اقرأ الحساب المدينة المشترك لمزيد من التفاصيل.
إذا كنت تحتاج إلى حساب مدينة منفصل لعميل، يمكنك إضافة ذلك في قسم "الحساب المدينة الافتراضي".
3. مواضيع ذات صلة
[قائمة الأسعار] (
[شروط الدفع](