جهة الاتصال
تمثل جهة الاتصال شخصًا.
يمكن ربط جهة اتصال بـ: عميل محتمل، عميل، مورد، مساهم، شريك مبيعات، أو مستخدم.
يمكنك أيضًا إضافة جهة اتصال كسجل مستقل دون ربطها بأي من الكيانات المذكورة أعلاه.
للوصول إلى قائمة جهات الاتصال، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > إدارة علاقات العملاء > خطوط المبيعات > جهة الاتصال**
1. كيفية إنشاء جهة اتصال
- انتقل إلى قائمة جهات الاتصال وانقر على "جديد".
- أدخل "الاسم الأول" و"اسم العائلة".
- اختر "الحالة" سواء كانت غير نشطة، أو منفتحة للاتصال، أو قد ردت.
- أدخل تفاصيل الاتصال مثل البريد الإلكتروني، الهاتف، إلخ.
- احفظ.
<1
يمكنك أيضًا إضافة جهة اتصال من سجل العميل أو المورد عن طريق النقر على زر "جهة اتصال جديدة" كما هو موضح أدناه.
<2
عندما يكون لديك جهات اتصال متعددة مقابل كيان مثل عميل/مورد، يمكنك تحديد 'هل هي جهة الاتصال الأساسية' للإشارة إلى جهة الاتصال المفضلة. سيتم اختيار جهة الاتصال الأساسية تلقائيًا في المعاملات مثل أمر البيع وفاتورة البيع.
لاستيراد جهات اتصال متعددة من جدول بيانات، استخدم أداة استيراد البيانات.
2. الميزات
2.1 ربط جهة اتصال بعدة كيانات
يمكن ربط جهة اتصال بعدة عملاء أو بعدة موردين.
يمكن أيضًا ربط جهة اتصال بعملاء وموردين في نفس الوقت.
<3
2.2 دعوة جهة الاتصال كـمستخدم
يمكنك السماح لجهات اتصال عملائك ومورديك بتسجيل الدخول إلى نظام ERPNext الخاص بك وعرض البيانات ذات الصلة بهم. راجع بوابة العملاء لمزيد من التفاصيل حول هذا. يمكنك إرسال دعوة بالبريد الإلكتروني إلى جهة اتصال بالنقر على زر "دعوة كـمستخدم".