نقطة البيع(POS)
نقطة البيع (POS)
تشير نقطة البيع إلى الوقت والمكان الذي تتم فيه معاملة البيع بالتجزئة.
في عمليات البيع بالتجزئة، يتم تسليم البضائع، تحصيل المبيعات والدفع كلها في حدث واحد، وهو ما يُطلق عليه عادةً نقطة البيع.
في ERPNext يمكن إنشاء فواتير البيع من نقطة البيع. هناك خطوتان لإعداد نقطة البيع:
للوصول إلى نقطة البيع، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > البيع بالتجزئة > عمليات البيع بالتجزئة > نقطة البيع
1. المتطلبات الأساسية
قبل إنشاء واستخدام نقطة البيع، يُنصح بإنشاء ما يلي أولاً:
2. كيفية إنشاء فاتورة نقطة بيع
بمجرد إعداد ملف نقطة البيع، يمكنك البدء في الفوترة على نقطة البيع.
- انتقل إلى نقطة البيع وحدد عميل.
- أضف العناصر من القائمة المعروضة على اليمين بالنقر عليها.
- تأكد من أن العنصر يحتوي على سعر بيع مضبوط في قائمة أسعار العنصر.
- عدّل الكميات حسب الحاجة.
- من أجل تعديل السعر والخصم، تحتاج إلى تمكينها في ملف نقطة البيع.
- يجب تعيين مستودع افتراضي لإكمال المعاملة. إذا تم تعيين المستودع في كل من العنصر وملف نقطة البيع، سيتم إعطاء الأولوية للواحد في ملف نقطة البيع.
- لاحظ أنك تحتاج إلى وجود عناصر في مستودعك قبل أن تتمكن من البيع. إذا لم تكن العناصر متاحة، فسيظهر نقطة حمراء بجوار العنصر عند تحديده.
<1
عند إضافة جميع العناصر، راجع الصافي الإجمالي والإجمالي الكلي وكذلك إجمالي الكمية في الملخص في الأسفل. ملخص إجماليات نقطة البيع
حدد طريقة الدفع وانقر على إكمال الطلب. سيُطلب منك إرسال فاتورة البيع.
يمكنك بعد ذلك طباعة فاتورة نقطة البيع.
<2
بعد إرسال فاتورة البيع، يمكنك طباعتها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني مباشرة إلى العميل.
*2.2 إضافة عنصر *
على منضدة الفوترة، يحتاج البائع إلى تحديد العناصر التي يشتريها العميل. في واجهة نقطة البيع يمكنك تحديد عنصر بطريقتين. الأولى هي النقر على صورة العنصر والثانية هي من خلال الباركود / الرقم التسلسلي.
- تحديد العنصر: لتحديد منتج، انقر على صورة العنصر وأضفه إلى عربة التسوق. عربة التسوق هي منطقة تُعد العميل للدفع من خلال السماح بتعديل معلومات المنتج، ضبط الضرائب وإضافة خصومات.
- الباركود / الرقم التسلسلي: الباركود / الرقم التسلسلي هو تمثيل يمكن للآلة قراءته بصريًا للبيانات المتعلقة بالكائن الذي يتم إرفاقه به.
. ><3
- أدخل الباركود / الرقم التسلسلي في المربع كما هو موضح في الصورة أدناه وانتظر لثانية، سيتم إضافة العنصر تلقائيًا إلى عربة التسوق.
نصيحة: لتغيير كمية عنصر، أدخل الكمية المطلوبة في مربع الكمية. يُستخدم هذا غالبًا إذا تم شراء نفس العنصر بكميات كبيرة.
إذا كانت قائمة منتجاتك طويلة جدًا، استخدم حقل البحث، اكتب اسم المنتج في مربع البحث.
2.3 إزالة عنصر من عربة التسوق
- حدد الصف في عربة التسوق وانقر على زر إزالة في لوحة المفاتيح الرقمية.
<>4
عيّن الكمية كـ صفر لإزالة العنصر من فاتورة نقطة البيع. هناك طريقتان لإزالة عنصر:
إذا كانت كمية العنصر هي 1، انقر على علامة الطرح لجعلها صفر.
- أدخل الكمية 0 (صفر) يدويًا.
2.4 مبلغ التغيير
تقوم نقطة البيع بحساب المبلغ الإضافي الذي دفعه العميل، والذي يمكن للمستخدم إعادته من الحساب النقدي. يجب على المستخدم تعيين الحساب لمبلغ التغيير في ملف نقطة البيع.
<5
3. الميزات
3.1 إضافة عميل جديد
في نقطة البيع، يمكن للمستخدم تحديد العميل الحالي أثناء إنشاء طلب أو إنشاء عميل جديد. تعمل هذه الميزة أيضًا في الوضع غير المتصل بالإنترنت. يمكن للمستخدم أيضًا إضافة تفاصيل العميل مثل رقم الاتصال، تفاصيل العنوان، إلخ في النموذج. سيتم مزامنة العميل الذي تم إنشاؤه من نقطة البيع عندما تكون اتصال الإنترنت نشطًا.
< 6
3.2 القيود المحاسبية (قيد اليومية) لنقطة البيع:
مدين:
- العميل (الإجمالي الكلي)
- البنك/النقدي (الدفع)
دائن:
- الإيرادات (الصافي الإجمالي، مطروحًا منه الضرائب لكل عنصر)
- الضرائب (الالتزامات التي يجب دفعها للحكومة)
- العميل (الدفع)
- الشطب (اختياري)
- حساب مبلغ التغيير (اختياري)
لمشاهدة القيود بعد إرسال فاتورة البيع، انقر على عرض دفتر الأستاذ.
3.3 البريد الإلكتروني
يمكنك أيضًا إرسال الإيصال عبر البريد الإلكتروني.
<7
3.4 إنشاء إشعار دائن مرتجع
يمكنك أيضًا إنشاء إشعار دائن مرتجع مقابل فاتورة نقطة بيع في حالة إرجاع عناصر أو الطلب بالكامل. فيما يلي خطوات إصدار إشعار دائن مقابل فاتورة:
انقر على القائمة (3 نقاط) ثم انقر على تبديل الطلبات الحديثة. الاختصار بلوحة المفاتيح لهذا هو ⌘+O.
(ملاحظة: سيتم عرض جميع الفواتير من معاملات نقطة البيع الحديثة تحت لوحة الطلبات الحديثة)يمكنك إما البحث عن الفاتورة مباشرة باسمها أو تصفية نتائج البحث حسب حالة الفاتورة التي يمكن أن تكون مدفوعة، مدمجة، مسودة، مرتجع.
حدد الفاتورة التي تريد إنشاء إشعار دائن مقابلها، بعدها سترى تفاصيل الفاتورة وخيارات طباعة، إرسال الإيصال بالبريد الإلكتروني وخيار إجراء مرتجع. انقر على مرتجع.
ستظهر شاشة نقطة البيع العناصر في الفاتورة، مع الكميات السالبة المقابلة والإجماليات في عربة العناصر مما يشير إلى أن هذا إشعار دائن مرتجع.
بمجرد الدفع، سترى الإجمالي الكلي، المبلغ المدفوع والضرائب أيضًا إذا كانت مطبقة.
النقر على إكمال الطلب سيكمل العملية وينشئ فاتورة الإشعار الدائن المرتجع النهائية ويعرض الفاتورة على الشاشة مثل الطلب العادي.
<8
3.5 سند إغلاق نقطة البيع
في نهاية اليوم، يمكن لـ أمين الصندوق إغلاق نقطة البيع الخاصة به/ها عن طريق إنشاء سند إغلاق نقطة البيع. انقر على القائمة واختر إغلاق نقطة البيع. حدد الفترة، ملف نقطة البيع الخاص بك والمستخدم الخاص بك لاسترداد جميع المبيعات المسجلة.
عند إنشاء سند إغلاق نقطة البيع، سيتم دمج جميع فواتير نقطة البيع المسترجعة للفترة المحددة في فاتورة بيع نهائية واحدة. ستتغير حالة جميع فواتير نقطة البيع من مدفوعة إلى مدمجة بمجرد دمجها بنجاح في فاتورة بيع عند الإغلاق.
<9
إذا كان هناك أكثر من 10 فواتير أثناء إغلاق نقطة البيع، سيتم دمج الفواتير في وظيفة خلفية وسيتم إرسالها بعد اكتمال الوظيفة الخلفية. لن تتأثر دفاتر الأستاذ المحاسبية إلا بعد إرسال سند الإغلاق بنجاح وإنشاء فواتير البيع المدمجة.
4. الميزات القادمة
- تكامل فاتورة البيع مع نقطة البيع.
5. مواضيع ذات صلة
- فاتورة البيع
- أمر الشراء
- قيد السداد
- طلب السداد