إعدادات المبيعات
إعدادات المبيعات هي المكان حيث يمكنك تحديد الخصائص وعمليات التحقق التي سيتم تطبيقها على البيانات الأساسية والمعاملات المشاركة في دورة المبيعات.
للوصول إلى إعدادات المبيعات، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > المبيعات > الإعدادات > إعدادات المبيعات
القيم الافتراضية للعملاء
<1
1. تسمية العملاء حسب
عند حفظ عميل، يتم إنشاء معرّف فريد لهذا العميل.
افتراضيًا، يتم إنشاء معرّف العميل بناءً على اسم العميل. إذا كنت ترغب في حفظ العميل باستخدام سلسلة تسمية، فاضبط قيمة حقل "سلسلة تسمية العملاء" على "سلسلة التسمية". مثال على معرّفات العملاء المحفوظة بسلسلة التسمية: "CUST00001, CUST00002, CUST00003..." وهكذا.
يمكنك تعيين سلسلة التسمية للعملاء من:
الإعداد > البيانات > سلسلة التسمية
2. مجموعة العملاء الافتراضية
حدد مجموعة عملاء افتراضية سيتم تحديثها تلقائيًا عند إنشاء عميل جديد.
يمكن إنشاء عروض أسعار للعملاء وكذلك للعملاء المتوقعين. عند تحويل عرض أسعار إلى أمر بيع، الذي تم إنشاؤه لعمل متوقع، يحاول النظام تحويل هذا العميل المتوقع إلى عميل. أثناء إنشاء العميل في الخلفية، يتم أخذ قيمة "مجموعة العملاء" من إعدادات المبيعات. إذا لم يتم العثور على قيم افتراضية لمجموعة العملاء، فستتلقى رسالة تحقق تطلب مجموعة العملاء. يمكنك أيضًا تحويل عميل متوقع إلى عميل يدويًا.
3. المنطقة الافتراضية
حدد منطقة افتراضية سيتم تحديثها تلقائيًا عند إنشاء عميل جديد.
يمكن إنشاء عروض أسعار للعملاء وكذلك للعملاء المتوقعين. عند تحويل عرض أسعار إلى أمر بيع، الذي تم إنشاؤه لعمل متوقع، يحاول النظام تحويل هذا العميل المتوقع إلى عميل. أثناء إنشاء العميل في الخلفية، يتم أخذ قيمة "المنطقة" من إعدادات المبيعات. إذا لم يتم العثور على قيم افتراضية للمنطقة، فستتلقى رسالة تحقق تطلب المنطقة. يمكنك أيضًا تحويل عميل متوقع إلى عميل يدويًا.
إعدادات إدارة علاقات العملاء
<2
1. تسمية الحملات حسب
تمامًا مثل العملاء، يمكنك أيضًا تكوين منهجية التسمية لسجل الحملات. افتراضيًا، يتم حفظ الحملة باسم الحملة.
2. أيام صلاحية العرض الافتراضية
عروض الأسعار للعملاء تكون صالحة فقط لعدد معين من الأيام. في العرض، يمكنك تحديث تاريخ "صالح حتى" يدويًا. افتراضيًا، يتم تعيين تاريخ "صالح حتى" تلقائيًا لمدة 30 يومًا من تاريخ ترحيل العرض. يمكنك تغيير عدد الأيام في هذا الحقل وفقًا لحالة عملك.
3. إغلاق الفرص بعد أيام
إذا كانت هناك العديد من الفرص ذات حالة غير "مفتوحة"، فسيتم إغلاقها تلقائيًا بعد عدد الأيام المذكور في هذا الحقل.
إعدادات أسعار العناصر
<3
1. قائمة الأسعار الافتراضية
قائمة الأسعار المُعيّنة في هذا الحقل سيتم تحديثها تلقائيًا في حقل "قائمة الأسعار" في معاملات البيع مثل العرض، أمر البيع، إيصال التسليم، وفاتورة البيع.
2. الحفاظ على نفس السعر طوال دورة البيع
إذا تم تمكين هذا الخيار، سيتحقق ERPNext مما إذا كان سعر العنصر يتغير في إيصال التسليم أو فاتورة البيع المنشأة من أمر بيع، أي أنه سيساعدك في الحفاظ على نفس السعر طوال دورة البيع.
3. الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر طوال دورة البيع
يمكنك ضبط الإجراء الذي يجب على النظام اتخاذه إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر في حقل "الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر طوال دورة البيع":
إيقاف: سيمنعك ERPNext من تغيير السعر من خلال عرض خطأ في التحقق. تحذير: سوف يسمح لك النظام بحفظ المعاملة لكنه سينبهك برسالة إذا تم تغيير السعر. ملاحظة: سيكون هذا الحقل مرئيًا فقط إذا كان خيار "الحفاظ على نفس السعر طوال دورة البيع" مفعلًا.
4. الصلاحية المسموح لها بتجاوز إجراء الإيقاف
السماح للمستخدمين بإضافة صلاحية لتجاوز إجراء "الإيقاف" لخيار "الحفاظ على نفس السعر طوال دورة البيع"، إذا كان الإجراء عند عدم الحفاظ على نفس السعر مضبوطًا على "إيقاف".
ملاحظة: سيكون هذا الحقل مرئيًا فقط إذا كان خيار "الحفاظ على نفس السعر طوال دورة البيع" مفعلًا و"الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر" مضبوطًا على "إيقاف".
5. السماح للمستخدم بتعديل سعر قائمة الأسعار في المعاملات
يحتوي جدول العناصر في معاملات البيع على حقل يسمى "سعر قائمة الأسعار". هذا الحقل غير قابل للتعديل افتراضيًا في جميع معاملات البيع. هذا لضمان أن سعر العنصر يتم جلبها من سجل "سعر العنصر" وأن المستخدم غير قادر على تعديله.
إذا كنت بحاجة إلى أن يكون سعر العنصر الذي تم جلبه من قائمة أسعار العنصر قابلاً للتعديل، يجب عليك إلغاء تحديد هذا الحقل.
6. التحقق من سعر بيع العنصر مقابل سعر الشراء أو سعر التقييم
عند إجراء المبيعات، من المهم معرفة أنك لا تتكبد خسائر. سيؤدي تمكين هذا التحقق إلى التحقق من سعر بيع العنصر مع سعر التقييم/الشراء الخاص به. إذا تم العثور على أن سعر بيع العنصر أقل من سعر شرائه، فستتلقى مطالبة عند تحديد خانة الاختيار هذه.
7. حساب سعر مجموعة المنتجات بناءً على أسعار العناصر الفرعية
سيؤدي تمكين هذا إلى القيام بما يلي:
- جعل عمود "السعر" في جميع جداول "العناصر المجمعة/المجموعات" قابلاً للتعديل.
- حساب أسعار جميع "مجموعات المنتجات" في جدول العناصر، بناءً على أسعار عناصرها الفرعية، المحددة في جدول "العناصر المجمعة/المجموعات".
ملاحظة: إذا تم تمكين هذا، فإن تحديث سعر "مجموعة المنتجات" في جدول العناصر لن يغير سعرها. سيتم إعادة تعيينها إلى السعر المستند إلى عناصرها الفرعية عند حفظ المستند.
إعدادات المعاملات
<4
1. هل أمر البيع مطلوب لإنشاء فاتورة البيع وإيصال التسليم؟
إذا كنت ترغب في جعل إنشاء أمر البيع إلزاميًا قبل إنشاء فاتورة البيع أو إيصال التسليم، فيجب عليك تعيين حقل 'أمر البيع مطلوب' إلى 'نعم'. افتراضيًا، سيكون هذا 'لا'.
يمكن تجاوز هذا الإعداد لعميل معين عن طريق تمكين خانة الاختيار "السماح بإنشاء فاتورة بيع دون أمر بيع" في سجل العميل الأساسي.
2. هل إيصال التسليم مطلوب لإنشاء فاتورة البيع؟
لجعل إنشاء إيصال التسليم إلزاميًا قبل إنشاء فاتورة البيع، يجب عليك تعيين هذا الحقل إلى 'نعم'. افتراضيًا، سيكون هذا 'لا'.
يمكن تجاوز هذا الإعداد لعميل معين عن طريق تمكين خانة الاختيار "السماح بإنشاء فاتورة بيع دون إيصال تسليم" في سجل العميل الأساسي.
3. تردد تحديث المبيعات
التردد الذي سيتم به تحديث تقدم المشروع وتفاصيل معاملات الشركة. افتراضيًا يكون "لكل معاملة"، يمكنك أيضًا تعيينه إلى "يومي" أو "شهري" إذا كان لديك الكثير من المعاملات كل يوم.
4. السماح بإضافة العنصر عدة مرات في معاملة واحدة
هذا فحص تحقق يمنع إضافة العنصر عدة مرات في نفس المعاملة عند إلغاء تحديده. في بعض الحالات، قد تكون هذه حاجة صريحة، إذا كان الأمر كذلك، فحدد هذا المربع.
5. السماح بإنشاء أوامر بيع متعددة مقابل أمر شراء العميل
عند إنشاء أمر بيع، يمكنك تحديث معرف أمر الشراء والتاريخ المستلم من العميل. يمكنك إنشاء أمر بيع واحد فقط مقابل رقم أمر الشراء وتاريخ العميل. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في السماح بإنشاء أوامر بيع متعددة مقابل نفس رقم أمر الشراء للعميل، فحدد خانة الاختيار "السماح بأوامر بيع متعددة مقابل أمر شراء العميل".
6. إخفاء الرقم الضريبي للعميل من معاملات البيع
وفقًا للمتطلبات النظامية، معظم العملاء لديهم رقم ضريبي فريد مُخصص لهم. كما أنهم بحاجة إلى جلب هذا الرقم الضريبي في معاملات البيع. ومع ذلك، إذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الوظيفة، يمكنك تعطيلها عن طريق تحديد هذا الخيار.
7. حساب سعر مجموعة المنتجات بناءً على أسعار العناصر الفرعية
عند تمكين حساب سعر مجموعة المنتجات بناءً على أسعار العناصر الفرعية:
- سيصبح عمود "السعر" للعناصر المجمعة قابلاً للتعديل.
- سيتم تحديث سعر وسعر مجموعات المنتجات في جدول العناصر بناءً على أسعار عناصرها الفرعية.
ملاحظة: إذا تم تغيير سعر مجموعة المنتجات الآن، فسيتم إعادة تعيينه إلى المجموع المستند إلى أسعار عناصرها الفرعية عند حفظ المستند.