تقارير المبيعات

يمكنك عرض أداء مبيعات شركتك، وتحليل بيانات المبيعات من وجهات نظر مختلفة لرؤية الأداء. باستخدام الفلاتر، يمكنك تغيير ما يتم عرضه ديناميكيًا. هناك ثلاث مناطق للنافذة تشكل تقرير تحليلات المبيعات: شريط أدوات الفلتر، نافذة الرسم البياني، ونافذة البيانات، كما هو موضح أدناه:

يمكن العثور على هذه التحليلات تحت:

الصفحة الرئيسية > المبيعات > التقارير الرئيسية

1. تقرير تحليلات المبيعات
انتقل إلى المبيعات > التحليلات > تحليلات المبيعات. يبدو تقرير تحليلات المبيعات هكذا:

< 1

يوفر شريط الأدوات فلاتر لتحديد البيانات المراد استخدامها. باستخدام القوائم المنسدلة، يمكن تحسين البيانات المعروضة. أثناء إجراء التحديدات، تنعكس البيانات في نافذة البيانات وكذلك في نافذة الرسم البياني.

<2

داخل نافذة البيانات، يمكن إجراء تحديدات لتوسيع أو ضغط البيانات المراد تحليلها. يمكن تحديد كل مربع أو إلغاء تحديده. لا توجد قيود على مقارنة البيانات، لذا يمكن مقارنة مستوى أعلى بمستوى أدنى.

<3

باستخدام زر "تعيين الرسم البياني"، يمكنك تعيين قيم للحقلين X وY، واستخدام أنواع مختلفة من الرسوم البيانية وتحديد لون.

2. تقرير قمع المبيعات

انتقل إلى المبيعات > التحليلات. يقدم تقرير "قمع المبيعات" تحليلًا لتوليد المبيعات. يعرض تطور المراحل في عملية المبيعات. هناك أربع مراحل تؤدي إلى أمر البيع: العملاء المحتملون النشطون، الفرص، عروض الأسعار، والمحولون (أصبحوا عملاء).

العملاء المحتملون النشطون يُظهر عدد جميع عملائك المحتملين، بما فيهم جميع المراحل الأخرى.
الفرص يُظهر عدد العملاء المحتملين الذين تم إنشاء فرصة لهم.
عروض الأسعار يُظهر عدد العملاء المحتملين الذين تم إرسال عرض أسعار لهم.
المحولون يُظهر عدد العملاء المحتملين الذين تم إرسال عرض أسعار وأمر بيع لهم.

عادةً ما تتضمن المراحل السابقة المراحل اللاحقة. ومع ذلك، إذا تم تخطي مرحلة سابقة، فقد ترى نتائج غير بديهية مثل ظهور عرضي أسعار ناتجين عن فرصة واحدة (لأنه ليس إلزاميًا إنشاء فرصة أولاً).

<4

بمجرد تحديد نطاق زمني، يتم تحديث الرسم البياني، حيث يعكس الرسم البياني التغييرات والتسميات المرتبطة بها.

3. تقرير اكتساب العملاء والولاء

انتقل إلى المبيعات > التحليلات. لفهم الإيرادات، من المفيد غالبًا النظر إلى البيانات من وجهة نظر العملاء الجدد والعملاء الحاليين. يساعد هذا التقرير في تصور ولاء العملاء. هناك نافذتان داخل هذا التقرير: نافذة الفلتر ونافذة البيانات.

<5

الوصول إلى نافذة الفلتر: يمكن تطبيق نطاق الشركة والتواريخ. يتم تحديث البيانات في نافذة البيانات مع تطبيق التغييرات.

داخل نافذة البيانات: يمكن الوصول إلى أعمدة المعلومات.

تحريك الأعمدة: يمكن نقل الأعمدة وإعادة ترتيبها بالنقر على عناوين الأعمدة وسحبها.
الفرز: لفرز البيانات في الأعمدة، انقر على الجانب الأيمن من عنوان العميل وسترى خيارات للفرز تصاعديًا، تنازليًا، إعادة تعيين الفرز، أو إزالة العمود.
التصفية: مربعات النص أسفل عناوين الأعمدة تعمل كفلاتر فورية. أدخل رقمًا هناك وسيتم عرض جميع السجلات المطابقة.

<7

تحت التقارير الرئيسية، توجد تقارير حول:

العملاء غير النشطين
العناصر المطلوبة التي يجب تسليمها
ملخص المعاملات حسب مندوب المبيعات
تاريخ المبيعات حسب العنصر
اتجاهات عروض الأسعار
اتجاهات أوامر البيع

في قسم التقارير الأخرى، توجد تقارير حول:

تفاصيل العملاء المحتملين
عناوين العملاء وجهات الاتصال
البحث في قائمة المواد
المخزون المتاح لتعبئة العناصر
عناصر أوامر البيع المعلقة لطلبات الشراء
رصيد ائتمان العميل
العملاء دون أي معاملات بيع
عمولة شركاء المبيعات