إعدادات المشتريات
إعدادات المشتريات
يسمح لك ERPNext بتهيئة إعدادات وتكوينات متنوعة تساعد في تبسيط وأتمتة سير عمل المشتريات.
طريقة تسمية الفواتير والإعدادات الافتراضية للأسعار
1. تسمية الموردين حسب
عند حفظ بيانات المورد، يقوم النظام بتوليد هوية أو اسم فريد لهذا المورد يمكن استخدامه للإشارة إلى المورد في معاملات المشتريات المختلفة.
إذا لم يتم ضبط الإعدادات بشكل مختلف، يستخدم ERPNext اسم المورد كاسم فريد. إذا كنت ترغب في تحديد هوية الموردين باستخدام أسماء مثل SUPP-00001، SUPP-00002، أو سلاسل ذات أنماط مشابهة، فاختر قيمة "تسمية المورد حسب" كـ "سلسلة التسمية".
2. مجموعة الموردين الافتراضية
قم بضبط القيمة الافتراضية لمجموعة الموردين عند إنشاء مورد جديد. على سبيل المثال، إذا كان معظم مورديك يزودونك بالأجهزة، يمكنك تعيين القيمة الافتراضية للمجموعة كـ "أجهزة".
3. قائمة أسعار الشراء الافتراضية
قم بتعيين قائمة الأسعار الافتراضية عند إنشاء معاملة شراء جديدة، حيث يتم تعيين القيمة الافتراضية كـ "الشراء القياسي". سيتم جلب أسعار العناصر من قائمة الأسعار هذه. يمكنك تعديل "قائمة الأسعار" باستخدام السهم في الطرف الأيمن للحقل لتغيير العملة والبلد.
4. الإجراء في حالة عدم ذكر السعر نفسه
يحدد هذا الإجراء الذي يتعين على النظام اتخاذه عندما يواجه أمر شراء، أو طلب مواد، أو أي معاملة شراء أخرى حيث لا يتم ذكر نفس سعر العنصر.
هناك إجراءان محتملان يمكن للمستخدم اتخاذهما.
إيقاف: سيقوم النظام بإيقاف المعاملة مما يمنع المستخدم من المتابعة دون تحديد سعر. وهذا يضمن أن جميع المعاملات تحتوي على أسعار محددة بوضوح، متجنبًا أي اختلافات محتملة.
تحذير: سوف يسمح النظام بتنفيذ المعاملة ولكن سيظهر رسالة تحذيرية لتنبيه المستخدم بأن السعر نفسه لم يتم تحديده.
5. الصلاحية المسموح لها بتجاوز إجراء الإيقاف
يحدد هذا الإعداد الصلاحيات المسموح لها بتجاوز إجراء "الإيقاف" في معاملات الشراء بسبب الاختلاف في السعر.
إعدادات المعاملات
1. هل أمر الشراء مطلوب لإنشاء فاتورة الشراء وإيصال الاستلام؟
في حال ضبط هذا الخيار على "نعم"، سيمنعك ERPNext من إنشاء فاتورة شراء أو إيصال استلام مباشرة دون إنشاء أمر شراء أولاً.
إذا كانت المعاملات تجزئة حيث يتم الطلب خارج الإنترنت، فيمكن تخطي أوامر الشراء. إذا كنت تستقبل عينات من المواد، يمكنك إنشاء إيصال استلام مباشرة لاستلام المواد في مستودعك.
يمكن تجاوز هذا الإعداد لمورد معين عن طريق تمكين خانة الاختيار "السماح بإنشاء فاتورة شراء دون أمر شراء" في سجل المورد الأساسي.
2. هل إيصال الاستلام مطلوب لإنشاء فاتورة الشراء؟
إذا تم ضبط هذا الخيار على "نعم"، سيمنعك ERPNext من إنشاء فاتورة شراء دون إنشاء إيصال استلام أولاً. في حال كانت المادة المعاملة عبارة عن خدمة، فلن تتطلب إيصال استلام، حيث يمكنك إنشاء فاتورة مباشرة.
يمكن تجاوز هذا الإعداد لمورد معين عن طريق تمكين خانة الاختيار "السماح بإنشاء فاتورة شراء دون إيصال استلام" في سجل المورد الأساسي.
3. نسبة السماح بالطلب الإجمالي (%)
يمكنك تعيين النسبة المئوية المسموح بها للطلب الزائد مقابل كمية الطلب الإجمالي. على سبيل المثال: إذا كان لديك طلب إجمالي لكمية 100 وحدة، ونسبة السماح لديك هي 10%، فسيُسمح لك بطلب 110 وحدات.
4. معدل تحديث المشروع
يشير إلى عدد مرات تحديث إجمالي تكلفة المشتريات في المشروع.
5. الحفاظ على نفس السعر طوال دورة الشراء
في حال تم تفعيل هذا الخيار، سيقوم ERPNext بالتحقق مما إذا كان سعر المادة يتغير في فاتورة الشراء أو إيصال الاستلام المنشأين من أمر شراء، أي أنه سيساعدك في الحفاظ على نفس السعر طوال دورة الشراء.
يمكنك ضبط الإجراء الذي يجب على النظام اتخاذه إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر في حقل "الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر":
- إيقاف: سيمنعك ERPNext من تغيير السعر من خلال عرض خطأ في التحقق.
- تحذير: سوف يسمح لك النظام بحفظ المعاملة لكنه سينبهك برسالة إذا تم تغيير السعر.
ملاحظة: سيكون هذا الحقل مرئيًا فقط إذا كان خيار "الحفاظ على نفس السعر طوال دورة الشراء" مفعلًا.
6. السماح بتكرار الصنف في عملية واحدة
عند إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، لا يمكن إضافة نفس الصنف عدة مرات في أمر الشراء نفسه. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك تغيير الكمية بشكل مُحدّد. تمثّل هذه الخانة عنصر تحقّق لمنع تكرار لنفس الصنف. يمكن تفعيل هذا الخيار لحالات استخدام محددة حيث توجد مصادر متعددة لنفس المادة، كما في التصنيع على سبيل المثال.
7. احتساب الكمية المرفوضة في فاتورة الشراء
إذا تم تفعيل هذا الخيار، سيتم احتساب الكمية المرفوضة عند إنشاء فاتورة الشراء من إيصال الاستلام.
7.1 تحديد سعر التقييم للمواد المرفوضة
بالنسبة للمواد المرفوضة، يتم تعيين سعر التقييم إلى الصفر، ولا يتم إنشاء قيد محاسبي لها في إيصال الاستلام. لتطبيق سعر تقييم وإنشاء قيود محاسبية للمواد المرفوضة، قم بتفعيل خيار 'تحديد سعر التقييم للمواد المرفوضة' في إعدادات المشتريات. هذا الخيار متاح فقط عندما يكون خيار احتساب الكمية المرفوضة في فاتورة الشراء مفعلًا في إعدادات المشتريات.
8. تحديد تكلفة الشحن على أساس سعر فاتورة الشراء
إذا كان خيار 'الحفاظ على نفس السعر طوال دورة الشراء' غير مفعل، فسيظهر هذا الحقل في إعدادات المشتريات. إذا أراد المستخدم تعديل تقييم المنتج وفقًا لتكلفة فاتورة الشراء، فيجب تفعيل هذا الخيار.
كيفية العمل:
يتم إنشاء إيصال استلام للمادة A بسعر 100
يقوم النظام بتسجيل المخزون الفعلي بسعر 100
بعد يومين، ينشئ المستخدم فاتورة شراء مقابل إيصال الاستلام أعلاه
بعد يومين، وبسبب تغير سعر الصرف، يتغير السعر في الفاتورة إلى 150
الآن أصبح لإيصال الاستلام سعر 100 بينما فاتورة الشراء بسعر 150
إذا كنت ترغب في تعديل المخزون الفعلي وفقًا لسعر فاتورة الشراء (150)، فقم بتفعيل خيار "تحديد تكلفة الشحن على أساس سعر فاتورة الشراء".
ملاحظة: عند إرسال فاتورة الشراء، ينشئ النظام سجل إعادة تقييم العناصر لتحديث تكلفة إيصال الاستلام. يجب على المستخدم الانتظار حتى اكتمال عملية إعادة تقييم العناصر لرؤية تأثير تكلفة الفاتورة على المخزون الفعلي.
9. تعطيل آخر سعر شراء
يمنع هذا الخيار النظام من استخدام سعر آخر معاملة شراء تلقائيًا عند إنشاء أوامر شراء أو معاملات جديدة.
10. استخدام سعر الصرف بتاريخ المعاملة
عند إنشاء فاتورة شراء من أمر شراء، استخدم سعر الصرف بتاريخ معاملة الفاتورة بدلاً من استخدام السعر الموروث من أمر الشراء. ينطبق هذا فقط على فواتير الشراء.
ضبط التعاقد الفرعي
1. إرجاع المواد الخام للتعاقد الفرعي بناءً على
قائمة المواد: سيقوم النظام باستهلاك المواد الخام في إيصال التعاقد الفرعي وفقًا لقائمة مواد المنتج النهائي.
المواد المنقولة للتعاقد الفرعي: سيقوم النظام باستهلاك المواد الخام بناءً على المواد المنقولة مقابل أمر التعاقد الفرعي. إذا لم يتم نقل أي مخزون، فلن يتم استهلاك أي مواد في وقت استلام التعاقد الفرعي.
2. إنشاء أمر التعاقد الفرعي تلقائيًا
سيقوم النظام بإنشاء أمر التعاقد الفرعي تلقائيًا بحالة "مسودة" عند إرسال أمر الشراء الذي يحتوي على خيار "تعاقد فرعي" مفعل.
3. إنشاء إيصال استلام تلقائي
سيقوم النظام بإنشاء إيصال استلام تلقائي لمواد الخدمة بحالة "مسودة" عند إرسال إيصال التعاقد الفرعي.
4. نسبة السماح بالنقل الزائد (%)
هي النسبة المئوية المسموح لك بنقلها زيادة عن الكمية المطلوبة. على سبيل المثال: إذا طلبت 100 وحدة ونسبة السماح لديك هي 10%، فسيُسمح لك بنقل 110 وحدة.